Formato de llamada: primer filtro de comprador¶
Hoja de una página para llenar durante la llamada con un comprador interesado. Sigue el orden de la guía Primer filtro de compradores interesados, así que no hay que recordar las preguntas: solo se llenan los campos mientras se escucha al cliente.
Versión 2 del formato. Tamaño Letter, en blanco y negro, pensado para imprimir. Se puede llenar a mano o en una tableta.
Qué incluye¶
| # | Sección | Qué se registra |
|---|---|---|
| 1 | Datos personales | Nombre, teléfono, email, idioma, si trabaja con otro agente, canal y horario de contacto, y si hoy renta o tiene casa propia |
| 2 | Qué busca | Necesidad, propósito, zona y si está abierto a otras, tipo, habitaciones y baños, presupuesto, pago mensual ideal y tiempo |
| 3 | Ingresos | Por persona que aplicaría: tipo (W-2, 1099, negocio propio u otro), antigüedad e ingreso mensual |
| 4 | Deudas mensuales | Carros, préstamos personales, estudiantiles, tarjetas y otros financiamientos |
| 5 | Dinero disponible | Inicial, gastos de cierre, fuente del dinero y estatus migratorio |
| 6 | Crédito | Score aproximado, pagos atrasados, colecciones y tarjetas de crédito con saldo pendiente |
| 7 | Capacidad aproximada | Cálculo rápido de pago mensual con los totales de las secciones 3 y 4 |
| 8 | Alinear expectativas | Si zona y presupuesto encajan con la capacidad, zonas alternativas y objeciones |
| 9 | Resultado y próximo paso | Si procede la precalificación, temperatura del lead, lender, próximo paso y fecha de seguimiento |
| — | Notas | Espacio libre para lo que no cabe en las secciones |
| — | Autoevaluación | Lo que el agente revisa de su propia llamada y qué mejoraría |
| CRM | Al colgar | Lista de verificación para no olvidar el registro en el CRM |
Cómo usarlo¶
- Antes de la llamada, imprime el formato o ábrelo en la tableta y anota fecha, hora y fuente del lead.
- Empieza escuchando (sección 2). No ofrezcas propiedades todavía.
- Explica por qué la calificación va antes de ver casas.
- Sigue el orden de las secciones 3 a 6 para reunir ingresos, deudas, dinero disponible y crédito.
- Calcula la capacidad en la sección 7 y alinea zona y presupuesto en la sección 8.
- Define el resultado y el próximo paso (sección 9) antes de colgar.
- Al colgar, pasa la hoja al CRM y marca la lista Al colgar: campos del contacto, etapa del pipeline, etiqueta del lead (caliente, tibio o frío) y tarea de seguimiento con la fecha de la sección 9.
- Llena la Autoevaluación: marca lo que hiciste bien y anota una cosa que mejorarías en la próxima llamada.
La hoja ya cubre todo el registro mínimo en el CRM, así que no hace falta escribir un resumen aparte.
Importante
La capacidad de la sección 7 es solo una referencia: (ingreso mensual ÷ 2) − deudas mensuales. No es una aprobación ni una precalificación. Solo el lender aprueba, y los porcentajes de inicial y el score de referencia varían según el lender.